VB og VDC tips

Kunde-tilpasset faktura-formular

Ønsker du å tilpasse et faktura-formular til dine kunder kan du gjøre dette i Visma Business. For å sette opp et formular går du i Visma Business, Tabeller, Felles, Rapporter og så formular. Den sentrale kolonnen er Dok-typer. Finn det formularet du ønsker å tilpasse, og merk av de feltene du ønsker. Dersom du skulle ønske å redigere formularet for å tilpasse en Logo er dette også mulig. Det gjøres ved å velge det aktuelle formularet, høyreklikk, velg behandling og deretter grafisk redigering. Ønsker du flere formulartillegg, gå inn på formularelementer. Der kan du legge inn fakturainformasjon i henhold til kunden sitt behov.

Outlook-innstillinger for email-påminnelse

Utfakturering fra skjer ikke via lokal outlook, kun ved åpning av linker/filer som email under Kundeforinger, etc. Utfakturering email går ut fra Visma Business sin email-server (sendemåte EPOST). Utfakturering EHF går ut fra Visma Business til Visma AutoInvoice som styrer videre utsendelse via EHF, EPOST eller papir.

Re-sende faktura i Visma Business

I Visma Business, gå til fakturakopi, selekter og marker valgte fakturaer. Trykk deretter utskrift.

Re-sending av faktura er sendt og overført til AutoInvoice.

Utvidet oppsett av AutoInvoice

Instillinger i Visma.net AutoInvoice

Her aktiveres print-tjenesten, som gjør at fakturaene blir sendt pr. post om de ikke kan motta efaktura eller faktura på mail.
Huk av for at fakturaen blir lagt til som pdf i mail, i stedet for link.
Huk av for at de brukes egen PDF for print-tjeneste.

Innstillinger i Visma Business - brevpost-faktura

“Bruk utskrift hvis ‘AutoInvoice E-postadresse’ er tom” må være huket av om print-tjenesten skal fungere med VB Online.

Punkter som er et krav på kundelisten:

Navn, Adresselinje 1, Postnr, Poststed og Landnr må være fylt ut for at fakturaen skal bli validert til en gyldig faktura. Videre sjekker AutoInvoice om org. nummeret kan motta fakturaen elektronisk. Organisasjonsnummer er dermed et krav for e-faktura (EHF). Hvis kunden ikke er registrert for mottak av efaktura, prøver den å sende på epost. Da må epostadressen være fylt ut. Hvis ikke, og hvis du har aktivert print-tjenesten, sendes fakturaen per papir/post til kunden. Både adresselinje1, adresselinje2, postnr og poststed vil stå på konvolutten.

VB Epostinnstillinger, normalt satt i VBONLINE SMTP

Dette kan også gjøres i Visma Business, Tabeller, Bedrifter, Epostinnstillinger. Disse innstillingene vil gjelde pr klient.

Ønsker du tilpasset emne-felt eller epost-signatur - se HER.

VBOnline KJØP og VDC KREDITNOTA

Dette gjøres i Visma Document Center. VDC behandler alle bilag som kommer inn. Dette gjøres via en dokumentprofil som tolker bilagene, som igjen bruker en kundeprofil som oftest er en xml-fil. Dokumentprofilene må settes opp for de ulike typene bilag som kommer inn, men dette må kun gjøres en gang. I VBOnline er det laget en kode for å identifisere profiltypen.
F.eks: FKKURFB = 3326626A.
F=Faktura=3
K=Kreditnota= 3
K=Kontoutskrift = 2 (bankbilag)
U=Utgiftsrefusjon = 6
R=Reiserefusjon=6
F=Firmakort=2
B=Bilag/Diverse=6
A=Krav/Ønske om 2 attestanter, viser ikke grønt før gult er satt.

VDC - oppsett for AutoImport

Dette gjøres i VDC. Klikk “System”, deretter “Autoimport”. Her kan du nå angi ønsket klient, redigere, og sette dokumentprofil. Velg deretter om det skal brukes automatisk tolkning eller ikke.

Vedlikeholde Ordrer i VB

Dette er en kundespesialisert mulighet for brukere i Visma Business. Her kan du sette opp ordrebildet, noe som er kundeavhengig. Trykk på søk, eller f9, for å editere informasjonsvinduet om det er ønskelig. Tilgangen til ordre kan variere basert på hva slags oppsett du har i Visma Business.