Tips og triks — VBOnline

Tema:

Import av grunndata
Testing og bruk av VBOnline-API
Tips og konsept rund VBonline
Testing av kunde eller leverandør
Ved oppgradering av VBOnline-versjon
Bytte språk i VBOnline
Hvordan sende/lage kreditnota
Signatur i epost-faktura
SMTP
VDC

Importering av grunndata

Import av Produkter og Budsjett, samt Kunder og Leverandører i ver 14.10.2 fra EXCEL-CSV under menyene i GRUNNDATA. Last ned eksempel-fil. Lagre Excel som CSV du skal importere og velg den under IMPORT, trykk VIS DATA OG UPLOAD DATA.

Testing og bruk av VBOnline-API

Opprett Integrasjonsbruker, ref BRUKERADMIN, LAGRE og SEND EPOST.

Endpoint (URL-link), brukernavn og passord finner du i SEND EPOST.
Send eposten til utvikler, evnt passord pr SMS.
Utvikler logger seg på Endpoint og bruker PostToken for å få en Ticket (bruk gjerne Postman/PowerShell).
Token kan så benyttes i Swagger, Postman, PowerShell, HTML eller egen programkode for hver enkelt service.
Token har en begrenset varighet, sjekk retur-melding og foreta ny PostToken hvis expire-message
Last ned HTML-eksempel-kode fra Google Drive -> Installasjon -> API og «Vis meg VBONLINE-API.html»

Tips og konsept rundt VBOnline

Formålet med VBOLINE er WEB/MOBIL/API-tilgang til Visma Business, hvor proff-brukere stort sett jobber i kanskje Nordens mest effektive økonomisystem, Visma Business Windows. WEB startes med en URL, mobil-app lastes ned fra Play/Store og API betyr at Netthandel, CRM og POS, mm enkelt kan koble seg til løsningen. WEB er ment å inneholde alle aktuelle funksjoner for lette brukere og mindre bedrifter, ikke minst for kunder av Regnskapsbyrå. Alle aktører kan jobbe i løsningen samtidig og alle endringer skjer umiddelbart i Visma-databasen. Ordrer, Produkt og Prismatrise i samme tabell, spesielt viktig mtp behandling av order som kommer fra CRM, POS, Netthandel og TIME.

Bilag som lastes eller mottas elektronisk fremkommer umiddelbart i KJØP GODKJENNING, uten at det må sendes på flyt og dermed sperres for regnskapsfører.

VBONLINE-WEB sin kronjuvel er «live-regnskap», noe som betyr at fakturering (SALG), lønn og bilag med konteringsforslag (KJØP/VDC) som ikke er oppdatert av regnskapsfører tas med i Resultatrapporten. Det forutsetter lisens VBOALLE (Alle funksjoner) eller Rapportering.

Remittering

Spesielt viktig at byråkunder behandler sine faktura i VBONLINE inkl automatisert betaling og bokføring via AutoPay vs rote vekk tiden på Nettbank-betalinger som medfører trippel-arbeid, ikke ajour reskontro og stor fare for avvik (mangler bilag som er betalt). I VBONLINE KJØP kan bruker godkjenne bilaget, men avvente betalingen. (Deretter åpne for betaling i Leverandørgjeld i neste versjon).

CASH is KING

Kontroll på kunde/leverandør-fordringer er svært viktig mtp likviditet, unngå tap og mistillit hos leverandører. I VBONLINE har du god styring på reskontro, gjeld og kundefordringer. Du kan sende påminnelse på mail/sms, samt styre inkasso/innfordring integrert med Visma AutoCollect, hvor saksbehandler med ett tastetrykk kan hente frem fakturaen som ligger i VBONLINE.

Se video KUNDEFORDRINGER (inkl AutoCollect)

Testing av kunde eller leverandør

Søk opp, sett for eksempel «.» på adresse 3 og utføre lagring

Velg Demo-klient, normalt F9999 (F9998 ØBR)
Opprett Kunde i GRUNNDATA med din egen epost
Opprett Ordre i SALG inkl vedlegg
Trykk SEND FAKTURA

Ved oppgradering av VBOnline-versjon

Velg siste versjon på Google Drive og VB-versjon.
Nåværende versjon : VB 14.10.1

API 15.10.1 med 15-dll legges ut 1.april,
men 14.10.3 – VB 15.10 kan også benyttes
Login på valgt byrå
Sjekk om versjonnummer for API og VB er ok
Gi beskjed til support@vbonline.no som vurderer om siste WEB også skal legges på domeneshop-mappa til Byrået.